BTP Côte d’Ivoire – LANCEMENT DU « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 »
BATIRICI | Communiqué Africa Link Capital | 20.05.2021
LANCEMENT DU « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 »
Dans le cadre du développement de ses activités, Teyliom Properties Group recherche des mécanismes financiers
innovants lui permettant de refinancer son portefeuille de créances en vue d’optimiser sa capacité d’intervention,
dans un contexte marqué par la hausse de la demande de crédit.
La Titrisation de créances est apparue comme un mécanisme capable de répondre aux aspirations de Teyliom
Properties Group en ce sens qu’elle permet de sortir les créances du bilan de certaines Entités du Groupe Teyliom
contre la perception d’une trésorerie permettant de répondre aux sollicitations du marché.
Cette opération permettra également d’élargir sa base d’investisseurs du marché financier régional de l’UMOA et de refinancer l’Endettement Financier Existant des Entités du Groupe Teyliom.Africa Link Capital Titrisation a le plaisir de vous annoncer le lancement du Fonds Commun de Titrisation de Créances de Teyliom Group dénommé « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 » par appel public à l’Epargne.
L’opération notée AAA par West Africa Rating Agency porte sur un montant de FCFA 20 milliards, avec un prix d’achat de l’obligation fixé à FCFA 10 000, et un taux d’intérêt annuel brut de 7%, sur une maturité de 84 mois.
La période de souscription s’étend du 20 mai au 18 juin 2021.
ALC Structuration, membre du Groupe ALC (en charge de la structuration des opérations de titrisation) est intervenu en qualité d’Arrangeur. BRIDGE SECURITIES | Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et NSIA FINANCE interviennent en qualité de Co-Chef de file du syndicat de placement.
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